久期财经讯，昆山国创投资集团有限公司(Kunshan Guochuang Investment Group Co Ltd.，简称“昆山国创投资集团”，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

(资料图)

发行人：昆山国创投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.75%区域

息票率：3.55%

收益率：3.55%

发行价格：100

交割日：2023年6月6日

到期日：2026年6月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于发展境内项目及补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)、东吴证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银资本、中信证券、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司